【智慧城市網(wǎng) 市場分析】水是全球最重要且被過度使用的自然資源。根據(jù)世界資源研究所的一份報告顯示，世界上有四分之一的人口，大約17個國家面臨著極高的水資源壓力。而中國人均水資源僅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一個嚴重缺水的國家。節(jié)水已成為當今最迫切的需求之一，同時漏損嚴重水資源利用率不高、水管理手段落后也是水務(wù)部門公用事業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。
近年來，隨著著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)在水務(wù)行業(yè)滲透與發(fā)展，智慧城市、智慧水務(wù)的加快演進，智能水表的市場需求快速增長，智能水表逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)機械水表走進了我們的生活，成為了現(xiàn)如今居民生活當中使用率最高的水表之一。
智能水表市場需求正盛
智能水表是指一種利用現(xiàn)代傳感與信號處理技術(shù)、通訊技術(shù)、嵌入式計算機和軟件技術(shù)等對用水量進行計量并進行用水數(shù)據(jù)傳遞及結(jié)算交易的新型水表，具有實時通信、定時上報、遠程調(diào)價、階梯計價、遠程抄表、遠程閥控、報警器聯(lián)動等功能。
傳統(tǒng)的機械水表只具有基礎(chǔ)的計量功能，需要定期進行人工上門抄表和費用計算。這種傳統(tǒng)的靠人工上門抄表的方式存在入戶難、抄表擾民、抄表效率低、成本高、異常無法及時發(fā)現(xiàn)等弊端，且人為因素容易造成漏抄、誤抄、少抄、人情抄等問題。
另外，供水管網(wǎng)漏損一直是水務(wù)行業(yè)普遍存在的嚴重問題，管網(wǎng)漏損不僅浪費水資源、增加供水企業(yè)成本，而且影響供水水質(zhì)，給飲水安全帶來隱患。根據(jù)住建部發(fā)布的《2019年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》顯示，2019年我國600多個主要城市公共供水管網(wǎng)的漏損水量為81.64億立方米，平均漏損率為14.12%，公共供水管網(wǎng)漏損情況嚴重。
數(shù)據(jù)來源：住建部《城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，制表：物聯(lián)傳媒
智能水表通過早期和準確的泄漏檢測在節(jié)水方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這些儀表配備了傳感器，用于根據(jù)任何給定時間點的水流速進行泄漏檢測。這反過來又有助于當?shù)毓檬聵I(yè)公司跟蹤每個用戶的用水量，并檢測消耗水平的損失或變化。并且檢測水網(wǎng)內(nèi)壓力的意外下降，在計量點之前識別泄漏。
根據(jù)行業(yè)協(xié)會預(yù)估，至 2021 年，智能水表總體增量滲透率在50%~60%左右，存量滲透率預(yù)計不足 20%。根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，北上廣深等一線城市近幾年改造勢頭強勁：廣州、深圳目前智能表滲透率也僅在 20%-30%左右；上海、北京皆有計劃幾年內(nèi)全部完成改造。預(yù)計我國智慧水務(wù)市場規(guī)模將在2022年后突破200億元。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、東吳證券研究所
制表：物聯(lián)傳媒
據(jù)Transforma Insights的一份研究報告顯示，到2030年底，智能水表連接總數(shù)將達到7億個，高于2021年底的1.96億個。在整個預(yù)測過程中，大中華區(qū)將成為設(shè)備數(shù)量最多的地區(qū)，到2030年將占連接設(shè)備總數(shù)的31%。到2030年，北美將占29%的份額，其次是歐洲，到2030年將占28%。
國內(nèi)水表行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級正在加速，智能水表的市場需求快速增長。
順應(yīng)智慧水務(wù)發(fā)展
表計產(chǎn)能釋放新活力
近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算及移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)，智慧化成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的主要的方向。在此背景下，水務(wù)行業(yè)相關(guān)的政策利好不斷出臺。2022年1月，發(fā)改委、水利部印發(fā)《“十四五”水安全保障規(guī)劃》，明確指出要加強智慧水利建設(shè)，提升數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平。
“十四五”期間，我國將推進新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，加快供排水企業(yè)及工農(nóng)業(yè)、企事業(yè)單位用水與節(jié)水的信息化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化工作進程。這無疑都將為水表智能化發(fā)展和更新提供更為廣闊的市場機會。
來源：山科智能2021年報
來源：新天科技2021年報
來源：寧水集團2021年報
從幾家上市公司2021年的財報數(shù)據(jù)可以看出，智能水表需求正處于高速發(fā)展期。
國內(nèi)水表市場的增長來自于兩大因素：一是增量空間，主要來自于房地產(chǎn)新建投資。二是存量空間，根據(jù)國家法定小口徑水表強制更換周期為6年，每年水表行業(yè)存在較大的存量替換需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)家庭機械水表保有量約3.16億只，智能水表的替換空間近800億元，產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。
技術(shù)精進和產(chǎn)品優(yōu)化是產(chǎn)業(yè)之翼
2022 年 1 月 19 日，住建部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，要求到2025 年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率控制在 9%以內(nèi)。迫切要求產(chǎn)品技術(shù)、結(jié)構(gòu)、系列的優(yōu)化，加速智慧水務(wù)終端產(chǎn)品技術(shù)突破，推動智慧管廊、智能表計等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。
而各種連接技術(shù)的推陳出新將加速推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中，占主導(dǎo)地位的連接技術(shù)將是5G mMTC(66%)，其中包括NB-IoT和LTE-M，LPWAN非mMTC(28%)，其次是4G(6%)。到2030年，市場上應(yīng)用的技術(shù)將發(fā)生重大變化，目前主要使用RF Mesh作為主要的通信技術(shù)也會被改寫。
目前智能表計市場上，NB-IoT模組契合產(chǎn)業(yè)需求，將持續(xù)保持較大的增長趨勢。同時，LoRa由于低功耗遠距離的特點，也在智慧水務(wù)中占據(jù)了重要地位。
電子水表是未來方向與發(fā)展趨勢，但目前水表的計量機構(gòu) 95%以上仍是機械水表，智能水表滲透率還有提升空間，實現(xiàn)機械水表的完全替代還需要一定時間，中短期內(nèi)機械水表和電子水表仍會保持同步發(fā)展，同時進一步優(yōu)化計量性能。當技術(shù)穩(wěn)定后，電子水表將進入大規(guī)模放量時代。
寫在最后
雖然目前機械式水表仍占據(jù)部分重要份額，但智能水表的每年保持較高復(fù)合增速，配套趨于完善的NB-IoT市場加速釋放，驅(qū)動 NB-IoT 水表加速推廣。且我國目前水表行業(yè)集中度不算高，頭部企業(yè)如寧水集團、山科智能等上市公司，國內(nèi)市場占有率均在15%左右。對于一些新型產(chǎn)品如電磁水表，目前仍缺乏針對產(chǎn)品特有性能、功能和型式的相關(guān)標準，未來隨著智能水表的推廣和普及，新玩家仍可憑技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢搶占市場。
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