【智慧城市網(wǎng) 市場分析】2023年,安防企業(yè)出海已成必答題。“不出海,就出局”,早已成為安防行業(yè)的共識。
據(jù)預(yù)測,全球安防市場將會在2024年后開始恢復(fù)增長,預(yù)計到2026年全球安防行業(yè)市場規(guī)模為3306億美元。不少海外新興市場增速較快,也讓安防企業(yè)出??吹叫碌臋C(jī)遇。
01 順勢而為 安防出海別無選擇
海關(guān)總署公布,前4個月我國外貿(mào)再創(chuàng)歷史同期新高。
能夠想象嗎?與電動汽車、鋰電池、光伏“新三樣”出口暴增30%相比,智能安防出海同樣呈現(xiàn)“加速度”。
看一組數(shù)據(jù):
螢石網(wǎng)絡(luò)去年境外收入為15.13億,同比增速24.79%;
同為股份海外市場營收占比9成以上,去年海外收入同比增長12.52%,今年一季度同比增長32.62%,延續(xù)高增長態(tài)勢;
銳明科技2023年海外收入同比增長27.04%,2024年第一季度更是接近 70%。
再看一組數(shù)據(jù):
歐美作為成熟的智能安防市場,未來年復(fù)合增長率依然在10%左右;
以沙特為代表的海灣國家,斥資5000億美元推進(jìn)智慧城市建設(shè)與數(shù)字化變革;
當(dāng)前,國內(nèi)市場競爭異常激烈,而以歐美、東南亞、中東為代表的海外市場需求正旺,“不出海,就出局”已成為安防行業(yè)的共識。
02 地緣政治 不可忽視的問題
由于安防涉及國家安全,地緣政治成為影響安防企業(yè)的出海不可忽視的問題。
國內(nèi)安防企業(yè)長期面臨地緣政治的沖擊,如:大華股份已經(jīng)出售美國全資子公司,撤離美國市場。
另外,??低暤淖庸疚炇W(wǎng)絡(luò),也把重心放到了除美國以外的其他市場,比如歐洲、東南亞、中東。
除了地緣政治,相對于北美這個充分競爭的市場,拉美、東南亞、中東等新興市場增速更快。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計,東南亞(印度、泰國、印度尼西亞等為代表)安防市場的市場規(guī)模復(fù)合增速達(dá)到20%~33%,南美為代表的非洲安防市場的市場復(fù)合增速達(dá)到16.1%,遠(yuǎn)高于北美市場。
不同地區(qū)的市場差異化也較為明顯。
以歐美為代表的成熟市場有較為完善的消費(fèi)體系,消費(fèi)者也有較高的認(rèn)知,比如:消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了把攝像頭當(dāng)作一個消費(fèi)品,像買手機(jī)一樣,對比性能參數(shù)。
而,東南亞、非洲、拉美等新興市場仍處于產(chǎn)品普及的階段,消費(fèi)者認(rèn)知有限,其線上、線下的商業(yè)形態(tài)也在變化。
另外,新興市場呈現(xiàn)出價格敏感、本土廠商較少且依賴進(jìn)口等特點(diǎn)。
03 智能安防 哪些“中國貨”更歡迎?
行業(yè)周知,出海的代表性公司有??低曄碌奈炇W(wǎng)絡(luò)(EZVIZ)、大華股份子品牌樂橙(Imou)、TP-Link子品牌Tapo。這幾家都把重點(diǎn)放在了除美國以外的海外市場,包括滲透率有待提高的歐洲,以及潛力巨大的東南亞、中東等地。
據(jù)行業(yè)媒體此前報道,國外線上渠道主要由亞馬遜、自建獨(dú)立平臺、Allegro、Shopee、Tokopedia、Lazada等貨架式電商平臺為主,主要銷售家用搖頭機(jī)、民用安防套裝等產(chǎn)品,具備已安裝的特性。線下渠道主要依賴分銷商、連鎖超市、電商網(wǎng)絡(luò)等,產(chǎn)品線包括槍機(jī)、半球式攝像頭、吸頂球機(jī)、錄像機(jī)和搖頭機(jī)等,這些設(shè)備通常需要一些基本的施工和安裝步驟。
特別是在線上領(lǐng)域,強(qiáng)調(diào)“本地化經(jīng)營”策略,這已經(jīng)成為TikTok、Shopee、Lazada等電商巨頭進(jìn)入印度和越南市場時的默契策略,這一做法也促進(jìn)了監(jiān)控攝像頭在這些地區(qū)的熱銷。
現(xiàn)有市場的參與者也在推動安防產(chǎn)品的普及,比如現(xiàn)在市面上的出海主流玩家,從有線的成熟攝像機(jī)技術(shù)出發(fā),發(fā)展出網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)產(chǎn)品,而TP-LINK則由無線Wi-Fi,也就是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)出發(fā),推出多款網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、智能門鎖產(chǎn)品。
熵基科技在中東市場耕耘布局很多年,其智慧出入口(安防)業(yè)務(wù)線,基于萬傲瑞達(dá)安防平臺與第三方本地業(yè)務(wù)系統(tǒng)板塊的整合,以視頻門禁為入口,豐富全場景應(yīng)用,擴(kuò)展原有的業(yè)務(wù)線,大幅提升了在中東安防圈子的影響力以及口碑。
在智能家居安防產(chǎn)品中,智能安全攝像頭是普及 度最高且消費(fèi)者最傾向購買的產(chǎn)品,其次為智能門鎖。像螢石、Eufy都有自研的智能鎖產(chǎn)品,致瓴更是主打智能鎖產(chǎn)品。
凱迪仕陸續(xù)開拓了北美、東南亞、中東等海外市場,與國際性企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作,并開始在消費(fèi)市場進(jìn)駐亞馬遜等電商平臺;
另一智能門鎖品牌鹿客科技早在2019年就開始布局海外市場,目前業(yè)務(wù)也覆蓋全球超12個國家與地區(qū),累計出貨超30萬臺。
凡此種種,我國的安防產(chǎn)品日益滲透到包括歐洲、東南亞、中東等在內(nèi)的多個海外市場,企業(yè)通過技術(shù)提升和市場拓展,推動了中國安防產(chǎn)品的普及和應(yīng)用。
04 如何更好地出海?
智能安防企業(yè)出海,雖然當(dāng)前海外市場散發(fā)著巨大的“誘惑”力,在這過程中避免水土不服是一個至關(guān)重要的問題。為成功進(jìn)入海外市場并保持競爭力,企業(yè)需要從多個方面進(jìn)行分析和調(diào)整,包括協(xié)議、質(zhì)量、渠道和外國模式。
首先,協(xié)議方面,中國安防企業(yè)在出海時需要密切關(guān)注并遵循當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和標(biāo)準(zhǔn)。這包括了解并遵守目標(biāo)國家的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)、隱私政策和安全標(biāo)準(zhǔn)等。此外,企業(yè)還需要與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇榻⒑线m的協(xié)議和合同,確保雙方的權(quán)益得到保障。這可能涉及一些法律和文化的差異,因此企業(yè)需要聘請有經(jīng)驗(yàn)的律師和咨詢專家,以確保協(xié)議的合法性和適用性。
質(zhì)量方面,中國安防企業(yè)需要保證其產(chǎn)品的質(zhì)量和性能達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。在海外市場,消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求非常高,任何質(zhì)量問題都可能導(dǎo)致企業(yè)信譽(yù)受損和市場份額喪失。因此,企業(yè)需要投入足夠的資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品能夠滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨蠛推谕?。還可以通過獲得國際認(rèn)證來提升產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù),例如獲得UL、VDS、ETL等認(rèn)證。
渠道方面,為了更好地適應(yīng)不同市場的需求,企業(yè)可以考慮根據(jù)不同地區(qū)的特點(diǎn)和消費(fèi)者習(xí)慣,調(diào)整產(chǎn)品線和定價策略。同時,企業(yè)還可以利用電子商務(wù)平臺和社交媒體等新興渠道,擴(kuò)大其產(chǎn)品的覆蓋范圍和影響力。
此外,在發(fā)展模式上,中國安防企業(yè)在出海時可了解并借鑒外國企業(yè)的成功模式和經(jīng)驗(yàn),包括學(xué)習(xí)外國企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、客戶服務(wù)等方面的最佳實(shí)踐。根據(jù)自身情況和目標(biāo)市場的特點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋就粱{(diào)整和創(chuàng)新,完善自身的商業(yè)模式和戰(zhàn)略規(guī)劃。