【安防展覽網(wǎng) 市場分析】 隨著人工智能技術的快速落地，智能機器人產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，機器視覺正迸發(fā)出更加強勁的活力。GGII數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國市場市場規(guī)模復合增長率為28.4%，預測到2023年中國機器視覺市場規(guī)模將達到155.6億元。
一、機器視覺的定義
機器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。機器視覺是一種基于圖像的自動檢測和分析的科學和技術，應用于自動檢測、過程控制和機器人引導，通常應用于工業(yè)領域。機器視覺行業(yè)包括從事機器視覺部件和系統(tǒng)制造商、系統(tǒng)集成商、代理商、從事機器視覺及圖像相關技術的咨詢機構、研究機構、學術團體和使用機器視覺產(chǎn)品的各行各業(yè)。
機器視覺是用機器代替人眼，其功能范圍不僅包括對信息的接受，同時還延伸至對信息的處理與判斷。機器視覺相較人工視覺有許多優(yōu)勢。
二、機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈
機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈構主要由上游零部件供應商、中游裝備廠商以及下游應用行業(yè)構成。機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游包括視覺軟件、各類傳感器，以及光源、鏡頭等其他與傳感器相關的零部件供應商，中游主要為裝備制造商和系統(tǒng)集成商。機器視覺下游應用領域不斷拓展。機器視覺的應用場景包括消費電子、汽車、半導體、虛擬現(xiàn)實、智能安防、健康醫(yī)療等。
三、機器視覺發(fā)展歷程
國內機器視覺起步晚，目前處于快速成長期。國內機器視覺源于上世紀80年代的第一批技術引進。自1998年眾多電子和半導體工廠落戶廣東和上海開始，機器視覺生產(chǎn)線和高級設備被引入我國，誕生了機器視覺廠商的代理商和系統(tǒng)集成商。中國的機器視覺發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。隨著制造中心向我國轉移，目前中國已是繼美國、日本之后的第三大機器視覺領域應用市場。
四、機器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)機器視覺市場快速增長
由于下游消費電子、汽車、半導體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，主要國家工業(yè)自動化水平穩(wěn)步提升，機器視覺市場規(guī)模呈現(xiàn)較快擴張趨勢。2011-2017年，國內機器視覺市場從10.8億元增長至80億元，復合增速約40%。markets and markets預測，機器視覺市場規(guī)模在2020年有望達到107億美元，2025年有望達到147億美元。
(二)中國機器視覺市場潛力大
受益于配套基礎設施建設不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大、下游應用行業(yè)快速發(fā)展、智能化水平進一步提升、國家促進裝備制造及智能化生產(chǎn)政策的出臺等因素，中國機器視覺市場需求在近年來持續(xù)增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國機器視覺市場規(guī)模65.5億元(不包含計算機視覺市場)，同比增長21.8%。2014-2019年復合增長率為28.4%，并預測到2023年中國機器視覺市場規(guī)模將達到155.6億元。當前我國經(jīng)濟向新動能、新經(jīng)濟轉換，3C、汽車、光伏半導體等眾多行業(yè)對機器視覺技術迸發(fā)旺盛需求，由此看來，中國機器視覺市場潛力巨大。
(三)國內企業(yè)聚焦系統(tǒng)集成
機器視覺行業(yè)由少數(shù)壟斷，如康耐視、基恩士等。外資企業(yè)技術先進、管理模式成熟，具備從核心硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，牢牢占據(jù)中高市場，份額和利潤水平較為穩(wěn)定。國內企業(yè)從外資代理商起步，逐漸進入市場參與競爭。由于現(xiàn)階段國內傳感器等核心零部件企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少、水平較低，部分關鍵零部件仍需依靠海外進口，國內企業(yè)仍多以系統(tǒng)集成為主，規(guī)模體量和外資相比仍有較大的差距，尚未出現(xiàn)有主導地位的。隨著多年來的國家政策支持和國內企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)技術水平的提升，國內機器視覺行業(yè)及相關產(chǎn)品也正在慢慢打入市場。
(四)國內企業(yè)經(jīng)營規(guī)模均較小
從產(chǎn)出規(guī)模上看，絕大部分企業(yè)營收規(guī)模低于1億元。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2017年，國內機器視覺企業(yè)平均銷售額約為7269.3萬元，年銷售額在平均線以上的企業(yè)數(shù)量占全部被訪企業(yè)總數(shù)的比例約為26.4%，營業(yè)收入超過1億元以上的企業(yè)占比16.5%。
五、機器視覺重點企業(yè)
1、基恩士
基恩士是日本的機器視覺公司，成立于1974年5月，總部位于日本大阪，是傳感器和測量儀器的主要供應商，業(yè)務范圍包括傳感器、測量儀器、視覺系統(tǒng)等。基恩士的產(chǎn)品覆蓋面極其廣泛，客戶遍及各行各業(yè)。
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?？怂箍凳侨鸬淦髽I(yè)，是計量與制造方案供應商。?？怂箍档闹圃熘悄墚a(chǎn)業(yè)單元提供各種固定式測量系統(tǒng)到復合式影像測量系統(tǒng)；在機測量系統(tǒng)到便攜式測量系統(tǒng)；各種觸發(fā)、掃描、光學與激光掃描探測系統(tǒng)及功能強大的測量軟件等產(chǎn)品。
3、康耐視
康耐視于1981年在美國成立，是機器視覺市場早的公司之一?？的鸵暪臼菫橹圃熳詣踊I域提供視覺系統(tǒng)、視覺軟件、視覺傳感器和表面檢測系統(tǒng)的提供商。康耐視在中游領域通過系統(tǒng)集成商完成裝備生產(chǎn)，在中游領域亦具備一定影響力。
康耐視產(chǎn)品包括廣泛應用于*的工廠、倉庫及配送中心的條碼讀碼器、機器視覺傳感器和機器視覺系統(tǒng)，能夠在產(chǎn)品生產(chǎn)和配送過程中引導、測量、檢測、識別產(chǎn)品并確保其質量。
4、天準科技
天準科技股份有限公司成立于2005年，總部位于中國蘇州。2019年7月22日，天準科技在科創(chuàng)板正式掛牌上市，股票代碼：688003。天準公司致力于以人工智能技術推動工業(yè)轉型升級。具體而言，天準以機器視覺為核心技術，專注服務于工業(yè)領域客戶，幫助工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、智能化發(fā)展。
天準科技以機器視覺為核心技術，主要為下游消費類電子行業(yè)提供用于工業(yè)零部件的精密測量儀器和用于工業(yè)流水線的智能檢測裝備，此外也提供應用于汽車領域的智能制造系統(tǒng)和應用于物流領域的無人物流車。目前，公司各類產(chǎn)品技術指標已達到或超過先進水平，產(chǎn)品能夠實現(xiàn)進口替代。
2020年1-9月，天準科技實現(xiàn)營收43227.08億元，同比增長46.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1778.34億元，同比增長15.34%。
5、矩子科技
上海矩子科技股份有限公司成立于2007年，主業(yè)從事機器視覺設備業(yè)務，產(chǎn)品主要包括光學檢測設備、控制線纜組件及控制單元等，依托強大的自主研發(fā)實力，目前已成為機器視覺設備供應商。公司技術實力深厚，擁有自主知識產(chǎn)權的軟件算法、光學設計以及軟硬件相結合的機器視覺系統(tǒng)，已成為蘋果、小米、華為、VIVO等企業(yè)或其代工廠的機器視覺設備供應商。
2020年前三季度，矩子科技營收達3.44億元，同比增長13.73%；實現(xiàn)凈利6833.84萬元，同比增長3.61%；
6、信捷電氣
無錫信捷電氣股份有限公司(XINJE)是一家專注于工業(yè)自動化產(chǎn)品研發(fā)與應用的國內企業(yè)。公司擁有可編程控制器(PLC)、人機界面(HMI)、伺服控制系統(tǒng)、變頻驅動等核心產(chǎn)品；智能機器視覺系統(tǒng)、基于示教的機械臂、機器人等前沿產(chǎn)品和信息化網(wǎng)絡在內的更全面的整套自動化裝備，緊密服務于終端客戶，為廣大裝備制造企業(yè)定制更有競爭力的細分行業(yè)解決方案。
2020年前三季度，信捷電氣營業(yè)收入8.11億元，同比增長74.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.46億元，同比增長112.61%。
7、精測電子
武漢精測電子集團股份有限公司(股票代碼300567.SZ)，創(chuàng)立于2006年4月，是一家致力于為半導體、顯示以及新能源等測試領域提供產(chǎn)品和服務的高新技術企業(yè)。公司是國內較早開發(fā)出適用于液晶模組生產(chǎn)線的3D檢測、基于DP接口的液晶模組生產(chǎn)線的檢測和液晶模組生產(chǎn)線的Wi-Fi全無線檢測產(chǎn)品的企業(yè)，也是行業(yè)內率先具備8k×4k模組檢測能力的企業(yè)。公司大力推進OLED調測系統(tǒng)和AOI光學檢測系統(tǒng)的研發(fā)，是行業(yè)內少數(shù)在基于機器視覺的光學檢測、自動化控制，和基于電訊技術的信號檢測等方面均具有較高技術水平的企業(yè)。
2020年前三季度，精測電子實現(xiàn)營業(yè)總收入12.37億，同比下降14.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.52億，同比下降31.14%；
8、燕麥科技
深圳市燕麥科技股份有限公司成立于2012年，主營業(yè)務為自動化、智能化測試設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售。公司基于機器視覺技術的外觀缺陷檢測歷經(jīng)3年沉淀，實現(xiàn)針對FPC整張光板的檢測設備向日本旗勝小批量供貨，針對FPCA單品的檢測設備完成樣機研制并送樣檢測，邁向非標化和定制化程度更高的市場，增長潛能蓄勢待發(fā)。
2020年上半年，燕麥科技實現(xiàn)營業(yè)收入9896.55萬元，較上年同期增長4.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3261.77萬元，較上年同期下降9.4%。
六、機器視覺行業(yè)發(fā)展前景
(一)產(chǎn)業(yè)結構升級將推動機器視覺行業(yè)發(fā)展
作為制造業(yè)中心，中國已成為世界機械消費第一大國，但由“制造大國”向“制造強國”的轉變仍任重而道遠，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)結構轉型和技術提升的市場空間巨大，機器視覺行業(yè)將因此受益。
“十四五”期間，中國將進一步深化產(chǎn)業(yè)結構調整，推進制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅動向技術及創(chuàng)新驅動轉變。通過強化研發(fā)、設計能力，提高配套能力、基礎工藝、基礎材料、基礎元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進細分市場、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動先進裝備制造業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉變。產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級以及制造業(yè)的進一步智能化將推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。
(二)下游應用行業(yè)快速發(fā)展推動機器視覺行業(yè)保持快速增長
得益于中國經(jīng)濟快速穩(wěn)定的發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程的加速、居民生活水平的進一步提升，機器視覺行業(yè)的主要下游應用領域將持續(xù)保持較快增長，如消費類電子、汽車制造等行業(yè)均保持快速增長。下游應用行業(yè)規(guī)模的擴大將帶動其對機器視覺產(chǎn)品的需求。隨著機器視覺技術的發(fā)展，機器視覺產(chǎn)品將應用到越來越多的領域，從而進一步推動機器視覺行業(yè)的整體發(fā)展。此外，消費類電子、汽車等制造業(yè)對制造精度等要求持續(xù)提高，對機器視覺技術的需求將不斷增加。
(三)勞動力成本持續(xù)上漲，“機器換人”的需求旺盛
目前，中國勞動力成本不斷增加；預計未來，中國勞動力工資還將持續(xù)增長。企業(yè)面對不斷上升的勞動力成本，只有實現(xiàn)要素驅動和創(chuàng)新，盡早布局智能制造，才能實現(xiàn)轉型升級，找到新的增長點。企業(yè)對“機器換人”的需求保持旺盛，將給機器視覺產(chǎn)品帶來較大的增長空間。
(四)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
近年來，國家多次頒布相關政策支持智能裝備制造業(yè)的發(fā)展，相關政策將直接或間接地對機器視覺行業(yè)產(chǎn)生積極影響。國家高度重視智能裝備制造業(yè)及其關鍵零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策支持力度不斷加大。國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速發(fā)展和國家對智能裝備制造業(yè)的政策支持，為機器視覺行業(yè)提供了更大的市場空間和難得的發(fā)展機遇。
近年來，各部門先后出臺了《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》、《中國制造2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》和《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》等相關政策文件，直接或間接支持了機器視覺行業(yè)的發(fā)展。
在政府的政策支持下，我國將加快推動“中國制造”向“中國智造”和“中國創(chuàng)造”轉變，將進一步帶動機器視覺行業(yè)的快速發(fā)展。
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